Действие разворачивается в первые годы Китайской Республики в суровых лесах Чанбайшаня. Ма Хэнъюань, опытный проводник, ведет группу в запретную долину Ганьфэнь. Жадный и жестокий Бэй Батянь игнорирует местные поверья, что приводит к серии трагических событий. Группа теряет ориентир, сталкивается с мистическими существами, включая черную женщину-защитницу и злобных духов. Галлюцинации и паранойя приводят к внутренним конфликтам и смертям. Добравшись до деревни Лунсин, выжившие обнаруживают, что она окутана мрачными тайнами и древними ритуалами. Ночью деревню посещают призраки, и один из членов группы становится их жертвой.