В фильме рассказывается о Тан Боху, который ставит высокую ставку за Таобао, девушку, которая ему нравится, в ночь Ойран. Но после этого он оскорбляется неизвестным богачом. Вместе со своим другом Чжу Жишаном, они решают отомстить и избивают незнакомца. Однако оказывается, что это был император, и они становятся преследуемыми всеми в городе. Чтобы избежать наказания, Тан Боху вынужден притвориться евнухом и служить императору. Вскоре он оказывается замешанным в мятеже, но с помощью своих друзей решает загадку и меняет ситуацию в свою пользу.