Главный герой мультфильма — летучая мышь, вполне мирная, живущая в старой мельнице. Однако ее место обитания облюбовали стаи ворон и полчища крыс. Силы в этой битве неравны, но летучая мышь ее выигрывает благодаря своему уму и хитрости. Однако где-то за стенами мельницы идет еще одна война...