Николас - юный мальчишка, страдающий от синдрома Дауна. Но он всегда был очень веселым человеком, который просто не мог огорчаться на долгое время. Но в его жизнь врывается ужасная трагедия - его мама умирает. Именно она превращала жизнь Николаса в настоящую сказку. Женщина имела прекрасную фантазию и собственноручно шила сыну костюмы, которые позволяли ему перемещаться в различные миры. Но теперь герой вынужден переехать к бабушке и дедушке. Здесь он знакомится с кузеном Дэвидом, которого каждую ночь преследуют жуткие кошмары. Николас решает помочь брату справиться со своими страхами с помощью его костюмов...